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全球十大 M&ADeals 排名來了!


【投行面試唔知要Prep咩Deals?全球十大 M&ADeals 排名來了!】Bain 最近出咗份新鮮滾熱辣嘅報告,內容指出淨係計2023年頭半年全球 M&A value 直線下滑咗成4️⃣4️⃣%😱同一時間,最高單一 deal value 竟然可以高達 690 億美元!呢個時候同學可能會問:呢份報告同你有咩直接關係?要知道,其實呢 10 大單deals 嘅背後都招聘咗各大投行做 M&A advisor 🙊即係話如果同學入到其中一間投行做intern,咁同學就好有可能隨時會處理其中一單全球最大型嘅deal!更加重要嘅係同學好大可能會喺面試嘅時候被問到該公司最大型嘅 M&A Deals 係咩,所以今次 IBankCoaching 就為同學好好整合咗:

✅全球十大 M&A Deals 詳情係咩?

✅Deals 嘅背後係邊間投行做顧問?

想知你 in 緊嗰間投行最大嘅 Deals 係咩就快啲俾個❤️再睇落去!

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🔟 L3Harris 收購 Aerojet Rocketdyne

交易價值:47 億美元

L3Harris 收購 Aerojet Rocketdyne 唔得止係兩間公司嘅合併,更係科技嘅融合,將推進推進器同能源嘅領域,重新定義航空與國家防衛嘅能力。

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9️⃣ UnitedHealth 收購 LHC Group Inc.

交易價值:54 億美元

UnitedHealth Group Incorporated 宣布佢會以54億美元嘅價格收購 LHC Group Inc.。UnitedHealth Group 係一間多元化嘅健康及福祉公司,透過兩個唔同嘅平台 UnitedHealthcare 同 Optum 提供各種產品同服務。LHC Group, Inc. 係一間提供家庭醫療服務同創新嘅全國性供應商。LHC Group 嘅財務顧問係 SVB Leerink 同 Jefferies LLC,而 UnitedHealth 嘅財務顧問就未有透露。

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8️⃣ Thoma Bravo 完成對 Coupa Software 嘅收購

交易價值:80 億美元

知名嘅商業支出管理(BSM)公司 Coupa Software 最終被頂尖軟件投資公司 Thoma Bravo 收購。呢筆全現金交易價值約80億美元。同時,阿布達比投資局(ADIA)旗下嘅全資子公司亦進行咗大量的少數股權投資。呢份收購協議喺2022年12月12號首次公開,並係2023年2月23號嘅特別股東大會上獲得 Coupa 股東嘅綠燈。Coupa 收到咗 Qatalyst Partners 同 Freshfields Bruckhaus Deringer 嘅咨詢服務,而 Thoma Bravo 嘅咨詢團隊包括 Goldman Sachs、Piper Sandler 同 Kirkland & Ellis。

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7️⃣ Toshiba 接受日本產業合作社同 ROHM 嘅收購提議

交易價值:180 億美元

Toshiba 公司嘅董事會周四接受咗一個由日本產業合作社領導嘅財團提出嘅 152 億美元收購提議,呢個消息係公司公佈嘅。呢筆交易會以每股 4,620 日元嘅價格估值 Toshiba,總值有 2 萬億日元,可能標誌住呢個企業集團內部動盪時期嘅結束。Davis Polk & Wardwell 係東京嘅私募股權公司日本產業合作社嘅財務顧問。Toshiba 報道指出 Morrison & Foerster 同埋另外三間日本律師事務所為呢份協議提供法律意見,需要股東批准先至生效。

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6️⃣ Johnson and Johnson 終於買咗 Abiomed

交易價值:180 億美元

呢間全球最大嘅醫療產品公司,喺2022年12月宣布成功收購 Abiomed Inc. 呢筆交易令 J&J 嘅 MedTech 部門成為心血管創新嘅領導者。J.P. Morgan Securities LLC 係 Johnson & Johnson 嘅財務顧問,而 Goldman Sachs & Co. LLC 則為 Abiomed 提供財務咨詢服務。

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5️⃣ Prologis 與 Duke Realty 合併

交易價值:230 億美元

呢個交易嘅主要目標係加強 Prologis 喺美國市場嘅份額,推動盈利增長同埋提供更好嘅客戶支援。呢次合併仲創造咗一個推動可持續發展嘅平台。所以,自從公佈咗消息之後,Prologis 嘅股價已經上升咗9%。Goldman Sachs 同 Citigroup 為 Prologis 提供財務建議,而 J.P. Morgan Securities 同 Alston & Bird 則係 Duke Realty 嘅財務同法律顧問。

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4️⃣ Kroger 收購 Albertson

交易價值:246 億美元

Kroger 宣布收購呢間市場份額排名第四嘅雜貨店。呢次合併將打造一個擁有約 5000 間商店tong m 同埋 70 萬名員工嘅零售巨頭。Goldman Sachs 同 Credit Suisse 為 Albertson 提供咨詢服務,而花旗和富國證券就為 Kroger 提供咨詢服務,呢單交易預計喺 2024 年完成。

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3️⃣ Amgen 收購 Horizon Therapeutic

交易價值:278億美元

制藥巨頭 Amgen 宣布收購全球生物技術公司 Horizon Therapeutic,從而鞏固公司喺罕見疾病領域嘅地位。Amgen 將在佢哋嘅 third-quarter earnings calls 提供 FY 2023 嘅最新指引。就 Horizon Therapeutic 嘅收購而言,J.P. Morgan 會同另一間美國銀行擔任財務顧問,而 Amgen嘅主要財務顧問包括 PJT Partners 同埋 Citibank。

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2️⃣ Oracle 收購 Cerner

交易價值:283 億美元

Oracle 同 Cerner 公司宣布達成協議,Oracle 將以每股 95.00 美金嘅全現金要約收購 Cerner。Cerner 係一間提供電子數據系統嘅公司,用於改善醫療保健服務。Cerner 公司嘅顧問包括Goldman Sachs、Centerview Partners(財務顧問),同埋 Latham & Watkins(法律顧問),而Oracle 就請咗 Hogan Lovells、Kirkland & Ellis 作為法律顧問。

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1️⃣ Broadcom 收購 VMware

交易價值:690 億美元

Broadcom 係全球最大的半導體公司之一,呢一次收購將有助提升公司 cloud technology 嘅應用,並提供研發資金,因為同 VMware 相比嘅話,就知 Broadcom 嘅市值大好多。而 Goldman Sachs 同 J.P. Morgan 正正為 VMware 提供諮詢服務,而 Broadcom 就同 Barclays、Bank of America、Citibank 等等一齊合作。

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呢個 post 提到嘅十單 deals 都可能隨時間有唔同變化,最新資訊同學都可以參考返公司官方網站作準。如果你都想第一時間掌握投行最新資訊,就記得 follow @ibankcoaching 啦!


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